Q: ต้องการทำ Import file Purchase Order (ใบสั่งซื้อ) มีขั้นตอนการ Import อย่างไร

A:

1.สามารถเข้าไปที่ Vendor And Procurement >Transaction > ใบสั่งซื้อ


2.เมื่อคลิกหน้าต่าง ปรับปรุงสต็อกสินค้า ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ Action > เลือก Import File

3.เมื่อ Import File จะปรากฏหน้าต่าง Import File Purchase Order มาให้ตามรูป จากนั้นให้ Browes ไปหาไฟล์ที่มีการ Mapping ที่มีข้อมูลที่ต้องการขึ้นมา

4.เมื่อ Browes File มาแล้ว ให้ทำการ Generate ข้อมูล แล้วจะปรากฏข้อมูลให้ตามข้อที่ 5


5.เมื่อ Generate ข้อมูลที่มีการทำใน Excel ขึ้นมาให้ตามรูปภาพ > ตรวจสอบข้อมูลทุก Tab ว่าถูกต้องหรือไม่ “ตัวหนังสือสีแดงต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง” ที่ทำตั้งแต่มีการ Mapping Excel
Header


Detail


Invoice


Foreign Trade


More Detail


Pop up VAT


6.เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อย ทำการ Import File > รอโปรแกรมทำการประมวลผลการ Import


7.เมื่อคลิก Import File โปรแกรมจะประมวลเอกสารเพื่อโอนเข้า เมื่อเสร็จจะปรากฏหน้าต่าง View History Transfer มาให้ตามรูป จากนั้น Close


8.เมือคลิก Close จะขึ้น History Transfer ให้รู้ว่าเอกสารมีการโอนไปสำเร็จ


9.จากนั้นไปทำการตรวจสอบที่หน้าบันทึกใบสั่งซื้อ ดูเอกสารที่มีการโอนเข้ามาตามรูปภาพ


10.File เอกสาร ข้อมูลถูกต้อง