Q: ต้องการกำหนด “ข้อมูลลูกค้า” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

1.สามารถเข้าที่ระบบCustomer and Sales -> Setup -> Master-> ข้อมูลลูกค้า

2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลลูกค้า” ผู้ใช้ New เพื่อไปบันทึกข้อมูลผู้ซื้อตามตัวอย่าง

3.Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานข้อมูลลูกค้า เช่น รหัสกลุ่มลูกค้า รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า ชื่อลูกค้า (ออกบิล) เป็นต้น

4.Tab Additional เพื่อกำหนดรายละเอียดค่าเริ่มต้นของข้อมูลเจ้าหนี้อ้างอิง รหัสกลุ่มบริษัทลูกค้า ข้อมูลทะเบียนการค้า

5.Tab Address เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ของข้อมูลลูกค้า สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ประเภทที่อยู่ได้

6.Tab Term & Accounting เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงิน และเงื่อนไขในการขำระเงิน และข้อมูลทางบัญชี

7.Tab Payer เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับชำระแทนของข้อมูลลูกค้า

8.Tab Contact เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้ติดต่อของข้อมูลลูกค้า

9.Tab Social เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล Social เช่น Facebook Instragram Twitter Line Google plus เป็นต้น

10.Tab Sales Area เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ขาย เช่น ตัวแทนภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง

11.Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทข้อมูลลูกค้า สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้นโดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้

หน้าแรก

การใช้งานระบบ

Customer and Sales